理财顾问助手软件(FCA)

功能介绍

Function introduction
理财顾问助手软件(FCA)
面向财富管理机构提供的理财顾问助手软件(FCA),是理财师管理客户的重要工具,理财师可通过此助手进行客户管理、客户跟进、份额预约、合同签订等操作,完善的投资者画像工具打造360度客户追踪体系,在客户追踪过程中逐步收集客户信息、兴趣爱好、投资偏好、KYC、风险特征、投资意向、投资者认证资料等客户多维信息;精细追踪业务机会,实时监控业务机会的成功率,协助理财师管理日常BD工作,释放单兵服务能力,聚焦业务机会;收集理财师日常行为数据,精准分析理财师拓客能力、追踪能力、募集能力、大客户服务能力、资产配置能力、客户维护能力,提升理财师自身能力。

系统优势

System advantage

360°客户追踪体系

投资者画像工具,在客户追踪过程中逐步收集客户信息、兴趣爱好、投资偏好、KYC、风险特征、投资意向、投资者认证资料等客户多维信息;

客户资产配置

通过客户的风险等级、可投资可投资金额、期望收益率、期望收益时间系统自动生成客户资产配置建议,智能比对客户现有资产配置与最佳资产配置模式之间的差异,给出增减持配置策略建议,降低理财师的专业门槛,提高客户服务品质;

可投资金转化

追踪投资者目前闲置资金、持有资金(金额与到期时间)、未来资金到账情况,协助理财师监控关键客户的资金流程趋势,及时对接合适的资产;

业务机会转化

通过客户的投资偏好精准匹配相应可投资产品,通过数据比对,快速筛选对接客户,提高潜在客户的转化率,提升团队业绩并帮助企业直观了解未来重点推出的产品类型及数量,提升运营效率;

业务机会追踪

精细追踪业务机会,实时监控业务机会的成功率,协助理财师管理日常BD工作,释放单兵服务能力,聚焦业务机会;