培训路演管理系统(TRM)

功能介绍

Function introduction
机构培训路演管理系统(TRM)
面向财富管理机构提供的机构培训路演管理系统(TRM),支持路演推介书在线浏览,多合格投资者参与在线直播及问答,降低宣传成本,合规营销,合规拓客。支持机构进行内部直播培训,降低培训成本。

系统优势

System advantage

在线路演

支持路演推介书在线浏览、多合格投资者进入直播、管理人在线问答等功能,不受空间限制。

分享传播

支持线上合规传播拓客、特定对象确认、合格投资者认证等流程配置。

互动沟通

支持投顾与投资者即时沟通,实现信息充分对称。

行为分析

为客户贴标签”,跟踪投资者浏览行为,绘制投资者的清晰画像,助力投顾决策。